3-2-1 — auf der Bühne erscheint die Grafentochter Olivia und hat ein Problem: Sie ist total verknallt in Cesario. Eines Tages kam er einfach so in ihre Kammer spaziert, um ihr eine Nachricht des Herzogs zu überbringen. Doch Olivia ist an dieser Nachricht (eine Liebeserklärung des Herzogs) viel weniger interessiert als an dem Überbringer, denn (anders als der Herzog) ist Cesario klug, schön, gewitzt und kann obendrein auch noch singen … und seien wir mal ehrlich, manchmal ist die „eigentliche“ Nachricht einfach weniger wichtig als das, was im Moment des Überbringens geschieht.